L'armée de Saturnyne envahit Vanaheim, et les efforts conjugués de Mirage, Dust, Marrow, Mary Typhoïde, Curse et Magie semblent ne rien pouvoir changer à l'issue de la bataille. De leur côté, Spider-Man et Diablo affrontent le nouveau Vautour et les Sentinelles Stark qui sèment la terreur à New York. L'heure est enfin venue pour Kurt d'avoir une discussion au sujet de ses origines avec sa mère Mystique, déboussolée depuis sa chute au dernier Gala des Damnés. Alors que les membres d'Alpha Flight tentent de limiter la casse et de rester unis face au Département H, l'organisation anti-mutants Orchis a percé le secret d'Iceberg et se présente aux portes de son Palais de Glace...