Quelques siècles après le grand zéro, les humanimaux dominent le monde. A la suite d'une catastrophe climatique sans précédent, les animaux ont été forcés d'évoluer pour sauver la planète. Devenus des humanimaux, ils ont pris le pouvoir sur les Hommes, contrôlant leurs naissances ainsi que leurs existences. Cinq cents ans plus tard, l'huma-loutre Lontra décide d'adopter Murphy, une jeune humaine née hors procédure.
Mais celle-ci cache un lourd secret. Un secret qui pourrait bien bouleverser l'ordre établi...