Nils est un petit garçon suédois qui ne fait que des bêtises. Un jour, il rencontre un tomte, une petite créature scandinave, qui pour le punir lui jette un sort. Nils rétrécit jusqu'à devenir tout petit. Il acquiert la capacité de parler avec les animaux et commence alors un merveilleux voyage sur le dos d'un jars, accompagné d'oies sauvages, et parcourt la Suède jusqu'en Laponie... Un voyage initiatique, un hymne à la nature, à la protection des animaux, à la liberté, à l'enfance que l'on porte tous à l'intérieur de nous.