Le jeune Jack Russell est victime de la malédiction du Grimoire Obscur, comme son père avant lui. Lors des nuits de pleine lune. il se transforme en Loup-Garou et sa vie tourne au cauchemar. Ce volume de Werewolf by Night L'intégrale rassemble les épisodes Marvel Spotlight (1971) 2 à 4, Werewolf by Night (1972) 1 à 8 et Marvel Team-Up (1972)12, tous publiés entre 1971 et 1973.