Le sentiment de crainte et de haine envers l'homo superior grandit, et le monde n'attend qu'un prétexte pour éradiquer les mutants de la surface de la Terre. C'est dans ce contexte que les jeunes X-Men de l'univers Ultimate font une terrible découverte au sujet de leur mentor Charles Xavier. Ils auront également fort à faire avec le Club des Damnés qui s'apprête à mettre en branle un plan diabolique...
Cet album présente les épisodes 13 à 25 d'Ultimate X-Men signés Mark Millar (Civil War), Chuck Austen (Uncanny X-Men), Adam Kubert (Avengers vs. X-Men) et Esad Ribic (Thor : God of Thunder).